CRM AVOCAT. La gestion de la relation client. Pour quoi faire ?

Fonctionnalités

CRM Avocat - Quelles sont les fonctions CRM essentielles pour un cabinet d'avocat ?

Centralisation des contacts

Centraliser vos données contacts/organismes dans un référentiel unique

Classification des dossiers

En centralisant vos dossiers vous avez une vision d’ensemble de tous les dossiers réalisés/en cours pour un contact/organisme. Chaque dossier est rattaché à un avocat référent pour une vision claire.

Gestion des temps

Gérer vos temps passés dans Youday CRM vous permet de les rattacher simplement à un Dossier/Contact/Organisme et ainsi de retrouver les temps passés consolidés sur chaque item (Dossier,Contact,Organisme). Pour vous faire gagner du temps, ces temps sont envoyés à votre outil de facturation.

Segmentation client

Les contacts/organismes/dossiers ont des caractéristiques propres. Toutes ces informations sont des critères pour filtrer/segmenter vos contacts clients/prospects afin de leur proposer de nouvelles prestations.

Plannification centralisée

Les taches à faire sont rattachées aux dossiers afin d’être exhaustif dans le suivi.

Communication simplifiée

Avec votre référentiel de contact/organisme toujours à jour, communiquez auprès de vos clients et créez de la valeur.

Gestion des frais

Avec Youday vous pouvez rattacher l’intégralité des frais liés aux missions réalisées.

Gestion documentaire

Tous les documents en lien avec vos dossiers peuvent être associés dans Youday. Cela vous permet au sein d’un dossier d’avoir une vision d’ensemble des documents/rapports associés au dossier.

Le CRM pour un cabinet d’Avocats, pourquoi ?

Les cabinets d'avocats se réorganisent et repensent leurs outils collaboratifs, qui sont souvent peu conviviaux et ne permettent pas d'être adapté facilement.

Les associés et leurs collaborateurs ont besoin d'une vision transversale de leurs clients, pour identifier des leviers de croissance pour le cabinet.

Chez Youday nous proposons un CRM adapté aux métiers de l'Avocat qui intègre ces spécificités.

Les paramétrages présents dans l'application sont issus du retour d'expérience d'autres cabinets, ce qui permet une mise en oeuvre simple et rapide.

Le paramétrage initial et la personnalisation sont réalisés lors d'un atelier avec les équipes Youday afin de coller au plus près de l'environnement client.

Les gains identifiés pour le cabinet sont les suivants :

Gestion collaborative : centralisation de tous les organismes/contacts ou tiers en relation avec le cabinet.

Communication unifiée: suivi de la communication entrante et sortante, plannings et agendas partagés

Gestion analytique par dossier : Gestion des temps et des tâches, pilotage et suivi des dossiers dans Youday CRM (tribunaux, juridictions, procédures)

Automatismes : notifications automatisées aux clients et collaborateurs, génération et archivages de tous vos documents internes directement sur les affaires

Reporting crm : édition de tableaux de bords et éditions spécifiques

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